Wybrany termin:
Termin:
1 paź 2024 - 1 sie 2025
Miejsce:
Online
Cena:
5900,00 zł

Bankowość i doradztwo finansowe

Offer image
Wybrany termin:

Termin:

1 paź 2024 - 1 sie 2025

Miejsce:

Online

Czas trwania:

151 godz.

Prowadzący:

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP

Termin niedostępny

Pozostałe terminy:

W tym momencie brak dostepnych terminów

Celem studiów podyplomowych "Bankowość i doradztwo finansowe" jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z dwóch obszarów tematycznych: bankowości i doradztwa finansowego. Program studiów spełnia europejskie standardy, przygotowując uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca ECB EFCB 3E oraz certyfikatu Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®. Studia mają na celu rozwijanie umiejętności analitycznych, zarządzania ryzykiem, doradztwa klientom oraz znajomości zasad etyki w finansach.

Usługa:
Studia podyplomowe
Poziom:
Zaawansowany

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjat lub równorzędny), które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bankowości oraz doradztwa finansowego, a także przygotować się do egzaminów na certyfikaty ECB EFCB 3E oraz EFG®.

Moduł Bankowość:

  1. Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
  2. Polityka monetarna w UE
  3. System finansowy w UE i Unia Bankowa
  4. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
  5. Produkty i usługi
  6. Klienci detaliczni
  7. Klienci zamożni
  8. Klienci MSP
  9. Klienci korporacyjni
  10. Etyka w bankowości i doradztwie finansowym
  11. Ryzyko bankowe (kredytowe, płynności, rynkowe, operacyjne i inne ryzyka)
  12. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
  13. Analiza rentowności

Moduł Doradztwo finansowe:

  1. Podstawy planowania finansowego
  2. Podstawy makroekonomii, polityka gospodarcza, polityka finansowa
  3. Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP
  4. Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP
  5. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych
  6. Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego
  7. Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej
  8. Uwarunkowania procesu inwestowania
  9. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
  10. Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie
  11. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
  12. Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym
  13. Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych
  14. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego
  15. System software’owy wykorzystywany w pracy doradcy finansowego
  16. Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta
  17. Doradztwo sukcesyjne

  • Zajęcia odbywają się w formie online za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (wideokonferencje z interakcją synchroniczną).
  • Praktyczne warsztaty i case studies.
  • Sesje egzaminacyjne obejmujące zagadnienia z programu studiów.

Biuro Studiów Podyplomowych: Centrum Edukacji Menedżerskiej,

Telefon: (61) 856 92 37

E-mail: ewa.kozlowska@ue.poznan.pl

Uczestnik otrzymuje:

Absolwent studiów podyplomowych "Bankowość i doradztwo finansowe" otrzymuje możliwość przystąpienia do egzaminów na dwa certyfikaty:

  • Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E
  • Europejski Asystent Finansowy (EFG®, European Financial Guide)

Oba certyfikaty są uznawane na poziomie europejskim i potwierdzają kompetencje w zakresie bankowości i doradztwa finansowego.

Wiedza:

  • Znajomość struktury gospodarczej i finansowej Unii Europejskiej.
  • Zrozumienie polityki monetarnej i systemu finansowego w UE.
  • Wiedza na temat produktów bankowych i usług oraz ich dopasowania do potrzeb różnych grup klientów.
  • Rozumienie ryzyka bankowego oraz mechanizmów audytu wewnętrznego i systemu kontroli w bankach.
  • Znajomość zasad doradztwa finansowego oraz podstaw planowania finansowego.

Umiejętności:

  • Umiejętność analizy rentowności oraz oceny ryzyka bankowego.
  • Zdolność do dopasowania produktów i usług finansowych do specyficznych potrzeb klientów detalicznych, zamożnych, MSP i korporacyjnych.
  • Kompetencje w zakresie planowania finansowego i doradztwa sukcesyjnego.
  • Umiejętność korzystania z narzędzi i oprogramowania wspierającego pracę doradcy finansowego.
  • Zdolność do przeprowadzania analizy finansowej gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych.

Kompetencje społeczne:

  • Przestrzeganie zasad etyki w bankowości i doradztwie finansowym.
  • Umiejętność komunikacji z klientem oraz budowania długoterminowych relacji.
  • Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji finansowych w zgodzie z najlepszym interesem klienta.
  • Zdolność do pracy w dynamicznym środowisku oraz adaptacji do zmian regulacyjnych i rynkowych.