Bankowość i doradztwo finansowe

Celem studiów podyplomowych "Bankowość i doradztwo finansowe" jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z dwóch obszarów tematycznych: bankowości i doradztwa finansowego. Program studiów spełnia europejskie standardy, przygotowując uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca ECB EFCB 3E oraz certyfikatu Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®. Studia mają na celu rozwijanie umiejętności analitycznych, zarządzania ryzykiem, doradztwa klientom oraz znajomości zasad etyki w finansach.

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjat lub równorzędny), które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bankowości oraz doradztwa finansowego, a także przygotować się do egzaminów na certyfikaty ECB EFCB 3E oraz EFG®.

Moduł Bankowość:

1. Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
2. Polityka monetarna w UE
3. System finansowy w UE i Unia Bankowa
4. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
5. Produkty i usługi
6. Klienci detaliczni
7. Klienci zamożni
8. Klienci MSP
9. Klienci korporacyjni
10. Etyka w bankowości i doradztwie finansowym
11. Ryzyko bankowe (kredytowe, płynności, rynkowe, operacyjne i inne ryzyka)
12. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
13. Analiza rentowności

Moduł Doradztwo finansowe:

1. Podstawy planowania finansowego
2. Podstawy makroekonomii, polityka gospodarcza, polityka finansowa
3. Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP
4. Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP
5. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych
6. Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego
7. Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej
8. Uwarunkowania procesu inwestowania
9. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
10. Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie
11. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
12. Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym
13. Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych
14. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego
15. System software’owy wykorzystywany w pracy doradcy finansowego
16. Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta
17. Doradztwo sukcesyjne

• Zajęcia odbywają się w formie online za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (wideokonferencje z interakcją synchroniczną).
• Praktyczne warsztaty i case studies.
• Sesje egzaminacyjne obejmujące zagadnienia z programu studiów.

Biuro Studiów Podyplomowych: Centrum Edukacji Menedżerskiej,

Telefon: (61) 856 92 37

E-mail: ewa.kozlowska@ue.poznan.pl