Przegląd Zdrowia Finansowego to indywidualne, poufne spotkanie online, które pomaga lepiej zrozumieć własną sytuację finansową, uporządkować priorytety i zaplanować kolejne kroki do osiągnięcia bezpieczeństwa finansowego.
Do osób pełnoletnich, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę finansową i wypracować dobre nawyki w zarządzaniu własnymi finansami.
60-minutowa rozmowa z Certyfikowanym Trenerem Zdrowia Finansowego ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie jest związana ze sprzedażą produktów finansowych.
Spotkanie kończy się przygotowaniem prostego planu finansowego oraz przekazaniem praktycznych narzędzi do dalszej samodzielnej pracy.
Konsultację prowadzi Certyfikowany Trener Zdrowia Finansowego i Doradca Finansowy EFPA Polska - aktywnego członka EFPA Europe – europejskiej organizacji zrzeszającej przedstawicieli z 13 krajów oraz ponad 100 tysięcy certyfikowanych profesjonalistów doradztwa finansowego.
Jak wygląda droga do Zdrowia Finansowego?
1. Wejdź na stronę www.zdrowiefinansowe.com
2. Wypełnij Ankietę Dobrostanu Finansowego
3. Umów się na Przegląd Zdrowia Finansowego z Certyfikowanym Doradcą /Trenerem Zdrowia Finansowego
4. Stwórz swój pierwszy plan finansowy, korzystając z gotowych narzędzi: FINPAK
Konsultacja odbywa się wg wystandaryzowanego scenariusza, w którym poruszane są takie tematy jak: budżet i planowanie wydatków, budowanie poduszki finansowej, świadome podejmowanie decyzji finansowych, budowanie dobrych nawyków finansowych, podstawy długoterminowego planowania finansowego, oszczędzanie.
Po zakończonej konsultacji uczestnik otrzymuje mailowo zestaw narzędzia (FINPAK) do samodzielnego stworzenia swojego budżetu miesięcznego, oszacowania swojego majątku i określenia potrzeb i celów.